چطور برای مشتری یادداشت خصوصی بنویسم؟

وقتی نوبت یک مشتری را در تقویم باز می‌کنید، در کارت مشتری بخش یادداشت‌ها هست. چیزهایی که باید یادتان بماند، مثل فرمول رنگ، حساسیت‌ها و ترجیح‌ها، را اینجا بنویسید. یادداشت‌ها فقط برای همکاران است و مشتری هیچ‌وقت آن را نمی‌بیند.

1. در «تقویم» روی نوبت مشتری بزنید تا پنل نوبت باز شود.
2. در کارت مشتری تا بخش یادداشت‌ها بروید.
3. در «یادداشت تازه» متن را بنویسید (مثلاً «فرمول رنگ، حساسیت‌ها، ترجیح‌ها»؛ حداکثر ۲۰۰۰ نویسه) و «افزودن یادداشت» را بزنید.
4. هر یادداشت با نام نویسنده و تاریخ در فهرست می‌آید. اگر ویرایش شده باشد «ویرایش‌شده» کنارش است.
5. برای تغییر، «ویرایش» را بزنید، متن را عوض کنید و «ذخیره» را بزنید («انصراف» بدون تغییر برمی‌گردد).
6. برای حذف «پاک‌کردن» را بزنید و در پرسش «این یادداشت پاک شود؟» «پاک شود» را.

• مالک و مدیران همهٔ یادداشت‌های مشتری را می‌بینند و می‌توانند عوض کنند. بقیهٔ همکاران فقط یادداشت‌های خودشان را می‌بینند؛ یادداشت دیگران اصلاً در فهرست آنها نیست.
• اگر یادداشت پذیرفته نشود (خالی یا خیلی بلند)، زیر کادر دلیل نوشته می‌شود و کادر علامت می‌خورد. با نوشتن در کادر پیام خطا می‌رود.
• اگر فهرست باز نشود، پیام خطا نوشته می‌شود.

مشتری یادداشت‌ها را می‌بیند؟ در صفحه‌های برنامه نه؛ فقط همکاران می‌بینند. اما اگر مشتری «دریافت اطلاعات» خودش را بخواهد، یادداشت‌هایی که سالن دربارهٔ او نوشته در آن می‌آید (بدون نام نویسنده). پس چیزی بنویسید که خواندنش برای خود مشتری هم مشکلی نداشته باشد.

• تقویم چطور کار می‌کند؟
• چطور اولین نوبت را در تقویم ثبت کنم؟
• همکاران، نقش‌ها و اجازه‌ها چطور کار می‌کنند؟